" Bad to Me " es una canción acreditada a Lennon-McCartney . En entrevistas posteriores, John Lennon dijo que la escribió para Billy J. Kramer con The Dakotas mientras estaba de vacaciones en España. Sin embargo, en una entrevista de 1964, dijo que él y Paul McCartney lo escribieron en la parte trasera de una camioneta, declarando a McCartney colaborador.
Existen bootlegs de la demostración original de Lennon de la canción, que se grabó el 31 de mayo de 1963. Una demostración acústica de la misma época se lanzó en iTunes en diciembre de 2013 en el álbum The Beatles Bootleg Recordings 1963.. Se convirtió en una de las primeras ocasiones en que una composición de Lennon-McCartney llegó al Top 40 de EE. UU. Grabada por un artista que no sea The Beatles (la primera fue " A World Without Love " de Peter & Gordon ; la otra fue " Goodbye " de Mary Hopkin ).
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